消除手動交接，加速批准，保持交易進行
使用線上表單提升銷售業績
想要賣得更多？不要讓文書工作拖慢您的交易。PlatoForms 將報價單、訂單表、合約和批准轉換為任何設備上的安全、可填寫的線上表單。AI 會從 PDF 中檢測字段或立即生成表單，而內建的工作流程則快速地將交易通過批准和簽名。通過實時追蹤和自動交接，銷售團隊花更少的時間追逐文書工作，更多時間完成收入。
提升您的銷售能力
更快的批准、更清晰的交接、更高的成交率
根據您的銷售工作流程選擇格式
PDF 或網頁——由您選擇
銷售團隊需要靈活性。使用將 PDF 轉換為可填寫表單來保留合約和協議的精確佈局，或將 PDF 轉換為網頁表單以便於行動裝置進行潛在客戶捕獲和調查。
選擇適合每個場景的方式——兩者都支持電子簽名和自動化，以加快您的銷售過程。
選擇適合每個場景的方式——兩者都支持電子簽名和自動化，以加快您的銷售過程。
輸入客戶詳細信息一次。立即生成每個銷售文件
一個表單。每個銷售文件。更快成交
將表單連接到您的 CRM 和收入堆疊
真正有效的銷售整合
PlatoForms 將銷售數據精確推送到所需位置——無需手動輸入。
同步提交到 Google Drive, Dropbox, OneDrive, 或 Box，通過 Stripe 收集付款，或使用 Zapier、Make 或 Pabbly 自動化跟進。對於更深入的整合，使用 webhooks 和 APIs 將結構化交易數據直接發送到您的 CRM 或內部系統。
同步提交到 Google Drive, Dropbox, OneDrive, 或 Box，通過 Stripe 收集付款，或使用 Zapier、Make 或 Pabbly 自動化跟進。對於更深入的整合，使用 webhooks 和 APIs 將結構化交易數據直接發送到您的 CRM 或內部系統。
顯示相關問題並保護敏感交易
具備自適應邏輯和安全訪問的智能表單
銷售表單應該適應並保持安全。PlatoForms 的條件邏輯僅顯示相關字段，而密碼則保護敏感提案和定價。
您還可以使用自訂域名 (CNAME) 發送電子郵件，以提供安全、品牌化的通信，建立與潛在客戶的信任。
您還可以使用自訂域名 (CNAME) 發送電子郵件，以提供安全、品牌化的通信，建立與潛在客戶的信任。
FAQ’S
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我們可以向客戶發送預填表單嗎？
當然可以！ 使用 PlatoForms 的邀請功能，銷售團隊可以批量向客戶發送預填的提案、合約或報價表單。預填已知的詳細信息，如公司名稱、聯絡信息或產品選擇，以避免重複數據輸入，減少錯誤並加快完成速度。您可以實時追蹤電子郵件的發送和提交，並通過隱藏或設置為唯讀來控制字段，以保持敏感信息的一致性。 -
我們可以使用我們的銷售品牌自訂表單嗎？
絕對可以。 您可以使用公司的標誌、配色方案和自訂域名 (CNAME)來自訂您的線上表單。這確保了潛在客戶和客戶的一致、專業的體驗——幫助建立信任並更快地完成交易。 -
我可以從一個表單提交中生成多個銷售文件嗎？
可以，絕對可以！ 這是我們的主表單功能。您可以創建一個內部數據輸入表單，提交後同時填寫多個不同的 PDF（如銷售合約、NDA 和服務訂單）。 -
銷售報價的批准工作流程如何運作？
您可以設置一個順序工作流程，其中銷售代表提交報價，然後自動通過電子郵件發送給經理批准。一旦經理批准，表單會發送給客戶進行最終簽名。每個步驟都會通知相關人員。 -
電子簽名具有法律效力嗎？
是的。 PlatoForms 提供簽名證書，記錄與簽名相關的 IP 地址、時間和電子郵件，確保文件的法律有效性和可信度。 -
我可以將這些表單與我的 CRM（如 Salesforce 或 HubSpot）整合嗎？
可以！ 您可以使用 Zapier, Make 或 Pabbly 將 PlatoForms 連接到數千個應用，包括主要的 CRM，如 Salesforce、HubSpot 和 Pipedrive。這使您能夠在表單提交時自動更新交易階段或創建新聯絡人。 -
我可以在合約中收取付款或訂金嗎？
當然可以！ PlatoForms 與 Stripe 整合。您可以在銷售表單中添加付款字段，要求客戶在簽署合約的同時支付訂金或全額。 -
這在客戶的行動裝置上有效嗎？
是的。 即使您的原始 PDF 複雜，PlatoForms 也會將其轉換為響應式網頁表單。客戶可以輕鬆地在智能手機上閱讀和簽署合約，無需放大、縮小或下載特殊應用。 -
我的客戶數據安全嗎？
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有哪些支持和培訓可供銷售團隊有效使用線上表單解決方案？
